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【连载4】2015中国健康养老工业生长蓝皮书

来源: | 作者:球盟会康养事业部 | 宣布时间: 2015-12-05 | 2987 次浏览 | 分享到:

一、我国健康养老工业老年人口生长现状剖析

（一）我国老龄化人口结构剖析

凭据国际标准，当60岁以上的人口占总人口比例抵达10%，或65岁以上人口占总人口的比重抵达7%，即标明该国家或地区进入老龄化社会�；诟帽曜�，中国于2000年进入老龄化社会。截至2013年底，中国65岁以上人口为1.3亿人，占总人口的9.7%（如图3.1所示）。凭据我国老龄事情委员会预测，到2020年，中国60岁以上老年人将抵达2.4亿，约占全国人口16%，到2050年该比例将抵达28%。2050年中国老年人口将抵达4.8亿，约占全球老年人口的四分之一，中国将成为世界上老年人口最多的国家。

除了老年人口数量的增加，我国老年人的人口结构问题日趋凸显。第一，空巢老人，目前老年人空巢比例抵达50%，未来该比例将抵达70%，特别是针对“421结构家庭”。第二，健康问题，老年人的平均余寿为19年，健康为9年，10年以上都是带病和失能状态。第三，失独问题，由于421家庭结构和计划生育，到2050年，没有子女的7900万老年人均需要效劳。第四，失智问题，目前我国有3750万失智老人，2020年将抵达4700万，平均每十年增长近1000万。

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图3.1 中国人口年龄结构及65岁以上人口比例（万人）

（数据来源：国家统计局、球盟会咨询健康养老事业部）

目前，美国65岁及以上老年人占全国人口的12.5%左右，2013年日本65岁以上人口占总人口的24%，中国老龄化人口比例虽然在2001年凌驾世界平均水平，但目前仍旧低于美国、日本和韩国。从老龄人口比重由7%到14%所花费的时间来看，中国和日本均只花了25年，而德国花了42年，美国则花了69年（如图3.2所示）。

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图3.2 世界主要国家65岁以上人口比重及其预测

（资料来源：World Population Ageing 1950-2050）

从65岁以上的老龄人口数来看，中国从2015年开始进入老龄化人口快速增长阶段，中国社会将全面进入老龄化阶段，中国的养老效劳业将迎来大生长的元年，养老效劳的刚性需求市场空间辽阔。中国老龄化社会泛起出以下三大特点：

第一，老年人口高龄化现象严重。近年来，我国老龄人口的数量迅速增加、80岁及以上高龄老年人口将逐步增多，预计到2020年抵达2900万，2054年抵达峰值1.18亿。一方面，失能老年人口大幅增长，2020年将抵达4700万，在人口老龄化的岑岭年2053年，该比例将凌驾1亿。另一方面，空巢老人和无子女老人将越来越多，到2050年，临终无子女老年人将增加到7900万。

第二，未富先老。大都兴旺国家在人均GDP凌驾1万美元时才进入老龄化社会，也就是说，兴旺国家在进入老龄化社会时，其所处的经济生长阶段也较高。以进入老龄化社会的人均GDP为例，中国约为2800美元，日本则为15100美元。与兴旺国家相比，由于我国进入老龄化社会的人均收入较低，从而导致老龄人口的养老问题面临更大的挑战。

第三，老龄化人口比重的地区差别显著。以2014年数据为例，我国目前31个省市自治区中，西藏、广东的老年人比重较低，而四川、重庆地区的老年人口比重及老年抚育比较高（如表3.1所示）。

地区	老年人比重	老年人口抚育比	地区	老年人比重	老年人口抚育比
重庆	0.1325	0.1862	河北	0.0917	0.1255
四川	0.1276	0.1805	吉林	0.0966	0.1229
江苏	0.1225	0.1647	甘肃	0.0889	0.1198
山东	0.1098	0.1493	浙江	0.0920	0.1166
湖南	0.1057	0.1485	黑龙江	0.0894	0.1131
安徽	0.1053	0.1483	海南	0.0815	0.1115
天津	0.1146	0.1481	云南	0.0801	0.1113
贵州	0.0928	0.1352	内蒙古	0.0855	0.1100
广西	0.0929	0.1342	福建	0.0816	0.1089
上海	0.1064	0.1330	北京	0.0858	0.1053
湖北	0.0991	0.1318	山西	0.0797	0.1045
全国	0.0968	0.1310	青海	0.0715	0.0981
陕西	0.0983	0.1309	宁夏	0.0708	0.0972
辽宁	0.1022	0.1287	广东	0.0724	0.0952
河南	0.0893	0.1270	新疆	0.0637	0.0875
江西	0.0900	0.1263	西藏	0.0517	0.0723

表3.1 2013年我国差别省市老年人比重及老年人口抚育比

（数据来源：国家统计局、球盟会咨询健康养老事业部）

（二）我国社会养老效劳机构床位数剖析

自从2005年以来，我国提供住宿的社会效劳机构床位数迅速增加，从2005年的180.7万增长到2014年的540.1万（如图3.3.所示），老年及残疾人床位数由158.1万增长到506.2万，增长凌驾3倍。而每千个老年人口养老床位数则由10.97张增长到25张，增幅比例凌驾130%（如图3.4所示）。

凭据我国民政部官方数据，截至2015年3月底，全国种种注册挂号的养老效劳机构达31833个�；埂⑸缜妊洗参缓霞频执�584.0万张，同比增长19.7%，其中社区留宿和日间照料床位197.3万张，目前，每千名老年人拥有养老床位数达27.5张，同比增长10.0%。

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图3.3 2005-2014年我国提供住宿的社会效劳机构床位数

（数据来源：国家统计局、球盟会咨询健康养老事业部）

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图3.4 2005-2014年我国提供住宿的社会效劳机构的人均床位数

（数据来源：国家统计局、球盟会咨询健康养老事业部）

二、健康养老工业消费潜力剖析

（一）老年人消费行为特点

与其他消费群体相比，老年人在生理、心理、经验等方面保存明显差别，这也导致老年人的消费行为具有消费自主性强、习惯稳定和行为理智、追求实用便当、消费所在就近、习惯结伴消费、有赔偿性消费动机以及休闲性消费比例大等特征。老年人的消费特征决定了养老用品、养老效劳及养老市场的特殊性，并形成特殊的老年人消费市场。

随着退休体制的完善，退休老人的收入逐渐增加、购置力增强以及年轻人出于孝道而为老人购置电子产品等一系列因素促使老年人自身的消费看法从已往的简单储备将逐渐向改善生活质量而转变。别的，政府也出台多项针对老年人的社保政策，这些将为老年人消费提供巨大的市场。与此同时，个性化、多样化消费需求带来的机缘。在健康养老工业，老年人的需求泛起多样化、个性化的特点，这就要求养老企颐魅站在老年人的角度设计效劳和产品，为老年人提供个性化和多元化的效劳，拥抱健康养老工业生长的黄金时期。

一方面，在食品、日化等日常消费品行业，陪同着老龄人口的增加，老年人关于饮食中营养、健康的要求也随之增加，食品饮料中的乳制品和营养增补剂将直接受益于人口老龄化的进程。从日本的经验看，老龄化历程将导致食品支出在一定水平上爆发结构性的变革。老年人对乳制品、中老年健康食品、膳食营养增补剂等细分行业的需求将会连续增加，与此同时，中老年人日�；だ怼⒚廊菝婪ⅰ⒏鋈俗笆蔚刃枨笠不崴嬷龀�。

另一方面，在老年人电子产品领域，随着新时代的到来，老年人电子产品即将迎来新的生长契机。目前市场上很少有针对老年人细分市场而开放高科技、新产品的企业。老年电子产品市场，必须切合今世老年人的生理及心理特点，以家电为例，真正切合老年人需求的家电，需要具备简易操作、大字体、清晰等特点。

（二）健康养老工业消费市场规模

从健康养老工业的需求上讲，我国老龄消费工业具有巨大的市场空间和投资时机。目前，我国已处于老龄化社会的初期，人口老龄化进程加速释放了老龄工业生长空间，未来中国将生长为全球老龄工业市场潜力最大的国家。

凭据中国老龄科学研究中心宣布的我国首部老龄工业生长蓝皮书《中国老龄工业生长报告(2014)》，目前，中国养老工业消费需求规模逾3万亿元；到2020年和2030年将划分抵达8万亿元、20万亿元。2014年至2050年间，中国老年人口的消费潜力将从4万亿元左右增长到106万亿元左右，占GDP的比例将从8%左右增长到33%左右。我国将成为全球老龄工业市场潜力最大的国家。

以医疗领域为例，相关数据显示，2010年到2020年，中国医疗支出会凌驾14%的速度，2020年医疗支出约8万亿元，年年增速凌驾14%，其中仅涉及医疗和护理方面的效劳市场将抵达5万亿元人民币。老年人的医疗需求具体体现在以下两方面：

一方面，老年人口的医疗卫生消费需求巨大。凭据预测，中国老年人的慢性病患者将从目前的1.1亿例增长到2050年的3亿例，就诊人次将由目今的13.5亿人次增长到2050年的36.8亿人次，老年人口的医疗卫生消费占GDP的比重将在2050年抵达5%以上。这些数字的背后，是巨大的医疗卫生消费市场。同时，老年病医院及康复护理机构建设将成为医疗卫生事业新的增长点。目前，我国老年病医院及康复护理机构建设刚刚起步。到人口老龄化岑岭期，相应机构数量、专业技术人员数量和床位数量都会凌驾目前的总量。关于生长老年医疗卫生工业而言，无论是基础设施建设照旧器械配备以及人员培训等，都将是一个巨大的工业。

另一方面，老年人药品，尤其是医药保健品的市场前景巨大。凭据中国社会科学院医药蓝皮书称，2012年中国药品市场规模已达9261亿元，2020年预计达2.3万亿。随着人口老龄化，药品潜在需求也将增加，而药品市场中最大的消费群体是老年人，国家食品药品监督治理局（CFDA）的数据显示，我国老年人用药已占到总体用药总量的50%以上。一般老年人用药市场未来增长速度会比整个行业增速横跨约2%-5%。目前，我国最受关注的老年人药品也主要集中于心脑血管疾病、恶性肿瘤、糖尿病和老年痴呆等老年人常见病方面。

除了老年人药品消费外，随着生活水平的提高，老年人特别注重养身保健，保健品成为老人养身保健的热门消费品。近几年来，我国中老年保健产品销售总额约3000亿元。凭据中国医药保健品商会数据标明：预计到2020年，随着我国老年人进一步增加，我国保健产品市场总销售额将高达2万亿元。老年人最喜欢购置的保健品主要有预防骨质疏松的钙片、提高自身免疫力的氨基酸另有以维生素及矿物质为主要原料制成的保健食品等，别的，另有特别针对中老年女性保养血气的保健品。

别的，在养老机构及床位数方面，我国养老工业目前仅4%为机构养老，目前床位缺口巨大。我国养老效劳中，90%为居家养老，6%为社区养老，4%为机构养老�；寡戏矫�，中国目前每千人只有25张床，十二五计划计划每千人35-40张，共700万，目前床位缺口有300万左右。

从老年工业市场供求来讲，不但市场越来越大，消费需求也日趋多样化，而企业供应却不可满足市场需求，整个市场的供应处于生长的初期阶段。然而，养老工业市场细剖析、生长工业化的趋势显著，海内部分省市政府正在加大对养老工业的培植力度，“向阳工业”的特征十明白显。对中国来讲，无论从医疗照旧养老，未来在这一领域，工业生长的空间相当巨大。

（三）我国医疗卫生用度及人均医疗保健支出情况

我国卫生总用度占GDP的比重从2001年的4.58%到2013年的5.57%。从总量上看，虽然我国政府卫生支出、社会卫生支出和个人卫生支出的绝对数均在连续增加，但社会卫生支出绝对数在2010年开始凌驾个人卫生支出绝对额，政府卫生支出绝对量始终低于社会卫生支出和个人卫生支出绝对量。

从所占比重看，个人现金卫生支出占卫生总用度的比重不绝下降，由2001年的60%下降到2013年的34%，而政府卫生支出占卫生总用度的比重由2001年的16%增长到2013年的30%，社会卫生支出占卫生总用度的比重由2001年的24%增长到2013年的36%�？梢钥闯�，政府支出和社会支出在卫生总用度的比例逐渐提升，而个人卫生支出的比例呈下降趋势（如图3.5所示）。

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图3.5 2000-2013年我国卫生用度支出情况统计

（数据来源：国家统计局、球盟会咨询健康养老事业部）

别的，我国人均卫生用度由2001年的393.8元增长到2013年的2327.37元，虽然，都会人均卫生用度的绝对量要高于农村人均卫生用度，然而，农村人均卫生用度的增幅要凌驾都会（如图3.6所示）。

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图3.6 2000-2013年我国人均卫生用度情况统计

（数据来源：国家统计局、球盟会咨询健康养老事业部）

与世界兴旺国家相比，我国人均医疗保健水平较低，仅为216美元，而美国人均医疗保健支出为6179美元，位居世界前茅，德国和加拿大紧随其后。亚洲国家中，日本、马来西亚和泰国的人均医疗保健支出也均高于中国（如图3.7所示）。别的，从人均医疗保健支出在GDP的比重来看，上述排名基本未爆发变革，美国、德国、加拿大依旧排名前三位。然而，在亚洲国家中，中国高于马来西亚和泰国，仍有较大提升空间（如图3.8所示）。

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图3.7 世界各国人均医疗保健支出比照（单位：美元）

（数据来源：中国国际金融有限公司、球盟会咨询健康养老事业部）

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图3.8 世界各国人均医疗保健支出占GDP比照（单位：%）

（数据来源：中国国际金融有限公司、球盟会咨询健康养老事业部）

（四）我国老年人的基本养老包管情况

截止2013年，我国基本养老包管资产GDP占比为5%，企业年金占比为1.1%，相比兴旺国家而言，我国的养老资产严重缺乏。同时，社会基本养老包管替代率低以及包管水平不敷充分，为商业包管领域生长留下较大生长空间。

关于老龄人口来说，养老金是其收入的主要来源之一。2013年，我国加入城镇职工基本养老包管人数为3.2亿人，加入城乡居民基本养老包管人数约4.9亿人，城镇基本养老包管给付每月仅为2052.3元，平均养老金替代率仅为40%。（如图3.9、表3.2所示）。2013年我国城镇职工月均养老包管领取22680.4元（如表3.3所示），2014年我国城镇职工月均养老包管领取2067元。与世界兴旺国家相比，我国养老金给付水平较低，养老金替代率水平不但低于国际劳工组织划定的55%。别的，世界上实行养老包管的国家，78%的国家养老金替代率高于60%，替代率在40%的国家仅有6个，低于40%的只有海地。造成该现象的原因主要有两方面，一方面，我国社会化养老包管起步较晚，广度未完全笼罩，深度严重缺乏。另一方面，财务兜底的社会包管模式已不适应经济生长，政府财力缺乏以支撑社会化养老模式。

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图3.9 2010-2013年我国加入基本养老包管人数情况（单位：万人）

（数据来源：国家统计局，球盟会咨询健康养老事业部）

表3.2 2013年城乡居民基本养老包管情况

（数据来源：国家统计局、球盟会咨询健康养老事业部）

地区	参保人数	抵达领取待遇年龄参保人数	基金收支情况(亿元)
			基金收入	基金支出	累计结余
全国	49750.1	14122.3	2052.3	1348.3	3005.7

表3.3. 2013年城镇职工基本养老包管情况

（数据来源：国家统计局、球盟会咨询健康养老事业部）

地区	年末加入城镇职工基本养老包管人数(万人）	职工	离退休人员	基金收支情况(亿元)
				基金收入	基金支出	累计结余
全国	32218.4	24177.3	8041	22680.4	18470.4	28269.2

未来三十年我国将迎来人口的加速老龄化，建立统一的城乡居民基本养老包管制度，是十八大“全面建成笼罩城乡居民的社会包管体系”目标的重要举措，对改善民生、拉动消费具有重要意义。近几年来，国家对养老包管行业相关的帮助和指引政策相继出台，成为商业养老包管领域的催化剂。

海内建立了国际普遍接纳的三大支柱养老包管体系，包括强制性的社会基本养老包管、商业增补性的企业年金和个人年金。其中商业年金包管在种种因素增进下，是未来生长的重点。各大包管公司都有相应的商业养老险，基本能分为四类，古板商业养老险、分红型养老险、万能型寿险、投资连结险。从太平、平安、国寿、长江、泰康5家包管公司的总体情况看，企业年金、受托治理资产逐年稳步增长，养老包管市场生长空间较大。然而，各公司产品之间的同质化水平较高，虽然在具体条款方面保存差别，但总体差别不大。我国商业养老包管市场保存险种简单、产品同质性强、商业养老包管专业化水平低等问题。

三、健康养老工业用品的需求剖析

目今，中国老龄工业生长政策情况良好，市场需求逐渐释放，市场供应不绝扩大，社会力量加入老龄工业的热情日益高涨，迎来了前所未有的生长机缘。老龄用品业市场日渐升温，老龄用品、辅具和保健品等需求旺盛；老龄效劳业生长连续加速，以养老效劳、健康效劳为主的老龄效劳业成为市场投资热点；老龄房地工业市场供应走旺，以房地产开发企业、包管公司等为代表的各路资本竞相投入。

老龄金融业、老龄用品业、老龄效劳业和老龄房地工业，将是老龄工业的4个板块。2013年到2050年间，中国老年人口内部将爆发重要变革，这些变革都是未来开发老龄工业的重要依据。关于老龄用品业、老龄效劳业和老龄房地工业来说，这将是一个巨大的市场。随着未来老年人口受教育水平将越来越高，老龄用品的设计、老龄效劳的提供以及老龄房地产的供应必须充分考虑到老年人的文化品位。这也是老龄工业向更高条理迈进的强劲推手，其蕴含的商机无法估量。

老龄用品的潜在购置客户可分为：大型客户、中小型客户和散客户。其中，大客户包括政府、企事业单位、公益组织、大型老龄效劳机构。这些客户总量比较庞大。目前，中国机关和企事业单位约莫为140万个，这些单位各自的退休人员，需要购置的老龄用品总量很是庞大。与此同时，目前，拥有200张床位以上的大型老龄效劳机构约为1万家。预计到2050年，老龄效劳机构总量将会凌驾现有的医疗卫生机构数量（97万多家）。总体来看，未来老龄用品集团购置的总量难以估量。

中小型客户主要包括小型老龄效劳机构、老年人协会以及其他涉老社会组织。目前，中国中小型老龄效劳机构约为3万家，预计到2020年将会大幅增加。中国老年人协会组织已经抵达48万多个，预计到2020年所有居委会和村委会都将设立老年人组织，即约68万个�？梢钥闯�，中小型客户的总量和购置潜力也是较大的。别的，另有一部疏散客户，主要一部分中年人及其子女、老年人及其子女、亲戚、朋友以及邻里等。虽然其他购置者不是最终消费者，但从使用的角度看，中老年人是最终的受益者。从所有行业生长的历史经验来看，高端人群使用的产品市场容量有限，而产品一旦“飞入寻常黎民家”，才华在市场竞争中赢得最终胜局，因此，老龄用品的散客户的销售总量是最大的一块，开发老龄用品的企业需要认真研究针对散客户的销售战略。

四、健康养老工业市场资本进入情况剖析

（一）健康养老工业的种种市场资本概况

随着政策帮助力度的加大和市场需求的扩大，种种资本纷纷看好潜力巨大的健康养老市场，导致各路资金支持健康养老市场快速生长的趋势越创造显。央企、外资企业、民营企业等海内外金融资本纷纷加大对养老工业的投入，具体包括政府机构及公益组织、种种医疗机构、包管类企业、房地产企业等，涉及的投资资本类型包括国有资本投资、外企投资和个人资本投资。

1、国有资本

国有资本涉足养老工业是2014年最为耀眼的投资焦点。处于工业生命周期起步阶段的养老工业，需要在技术、效劳和模式方面进行连续不绝的立异，只有资金、实力、资源雄厚的国企才华担负立异本钱和危害。一般国企具有雄厚的资金实力、低廉的土地资源和良好的信誉，兼具有效整合上下游资源的优势，能够提高协同效应并形成“强强联合”，极强的发动和示范效应有利于提升健康养老工业的整体生长水平。2014年开始，全国多地纷纷出台政策，勉励国资进入养老工业，盘活国有闲置资产进军养老。同时，地方系的国资项目批量涌现，这将成为后续三至五年连续推进的焦点力量。

2、社会资本

2013年开始，在国家出台相关政策积极勉励社会资本投资健康与养老效劳工程，对包括民间投资主体在内的种种投资主体都予以支持，勉励社会资本通过独资、合资、相助、联营、参股、租赁等途径，接纳政府和社会资本相助（PPP）等方法，加入医疗、健康、养老效劳项目。其中，中国大型民营控股企业集团复星集团整合旗下包管、地产、医药三大工业平台，实施大健棵魅战略，进军健康养老工业；三胞集团旗下的广州金鹏集团公司收购以色列最大的养老效劳公司Natali（娜塔丽）；16家民企依托众筹平台，组建重庆镁丰投资股份有限公司，在加入国有企业混淆所有制股权革新的前提下，重点生长养老、医疗等工业�？梢钥闯�，以民营企业为代表的社会资本大宗进入健康养老工业。

3、外资资本

我国在勉励外国投资者在华独立或与中国公司、企业和其他经济组织合资、相助举办营利性养老机构，且外商投资营利性养老机构与中国海内资本投资举办营利性养老机构，也与国企企业享有同等的税收等优惠政策和行政事业性收费减免政策。2013年12月，日本养老设施运营商RIEI株式会社在上海市携手外地企业建立了养老院，从事老年人住宅及医疗机构运营业务的美国哥伦比亚太平洋治理集团与中国房地产公司等在北京等3处兴建的高级老年公寓也已开业运营。

（二）健康养老工业现有上市公司名录

2014年开始，多家上市公司积极结构养老工业，如灼烁进入健康领域，上实系重启养老工业，九州通探索“养老+医院”模式。同时，移动医疗的崛起使得阿里巴巴、腾讯、苹果、谷歌等巨头也开始向养老工业渗透。

表3.4 海内进入养老工业的上市公司资本情况（部分）

上市公司名称	股票代码	所属领域	项目动态
凤凰股份	600716	养老住宅	2013年末决定投资5亿元进军养老行业，先后与江苏省人民医院和江苏仁医医院签订战略相助协议，约定利用各自优势配合生长健康养老产业
宜华健康	000150	养老住宅	以7.2亿收购的众安康，致力于医疗后勤治理效劳，在全国设有24家分公司、4家子公司，开展首个卫计委许可的网络医院
七喜控股	002027	养老软件及信息系统	向养老院提供智能可衣着设备
东华软件	002065	养老软件及信息系统	依托富厚的三甲医院HIS系统资源与互联网效劳商配合推进互联网医疗与大健康治理业务
银江股份	300020	养老软件及信息系统	智慧都会总包商，智慧医疗业务已在多地落地，凭借区域医疗平台搭建与运营切入智慧养老领域
易华录	300212	养老软件及信息系统	智慧都会总包商，希望借智慧医疗平台搭建与运营切入智慧养老领域
东软集团	600718	养老软件及信息系统	东软熙康以硬件可衣着设备为载体打造“智慧养老”平台
数字政通	300075	养老软件及信息系统	与北京天健相助切入智慧医疗领域，期望基于区域医疗平台开展智慧养老业务
奥维通信	002231	养老软件及信息系统	与老龄委携手打造全国养老信息化平台，已在多个都会落地开展养老服务
万达信息	300168	养老软件及信息系统	运用物联网、呼叫中心、大数据剖析等技术搭建科技养老效劳平台
延华智能	002178	养老软件及信息系统	发力C端养老、慢病管控，在浙贵沪开展O2O养老和健康治理，走民政部专项资金购置效劳的路线
卫宁软件	300253	养老软件及信息系统	结合富厚的HIS资源与政府及互联网效劳商相助推进慢性病治理移动应用，目前已与上海六院相助推出糖尿病健康治理app康信
雅戈尔	600177	综合性医护服务	出资10亿设立健康工业基金，通过会员制渠道做大健康工业、老人健康治理等
双箭股份	002381	综合性医护服务	完成桐乡和济养老效劳投资有限公司的增资扩股
南京新街口百货商店股份有限公司	600682	综合性医护服务	大股东与以色列Natali建立中国分公司，进军海内社区医疗效劳和养老服务
金陵饭店	601007	文化生活	通过养老地产项目进军养老工业，利用自身效劳优势打造养老效劳连锁经营
中国平安	601318	老年金融	投资170亿元打造“桐乡平安养生养老综合效劳社区”，未来将在环渤海、长三角、珠三角、西南部、海南岛等五个地区计划养生养老地产项目
新华保险	601336	老年金融	将养老工业作为重点结构领域，目前已有三个养老社区项目处于建设或计划中，待运营试点后，或有更大规模投资计划

（数据来源：球盟会咨询健康养老事业部）

五、健康养老工业代表性企业的漫衍态势

（一）现有养老机构的全国区域结构

1、中国养老机构的全国漫衍情况

从人口老龄化和经济生长水平看，目前，我国养老机构笼罩31个省、市、自治区，种种养老效劳机构约3.4万家，养老床位抵达551.4万张，平均每千名老人25张。

从地区漫衍情况来看，中东部地区养老效劳机构数量较多，民办养老效劳机构泛起“东丰西瘠”的地区漫衍特征，平均而言，东部地区拥有民办养老效劳机构的数量相关于中部、西部地区拥有的民办养老效劳机构数量较多。截至2013年第3季度，全国31个省市自治区的种种养老效劳机构总量抵达42459个，平均每个地区的机构数量为102，四川、湖南、河南等省的养老机构数量最多。其中，四川省的养老效劳机构总数为3165个，湖南省为2808个，河南省为2763个�；故孔钌俚奈嗪：湍�，划分为152个和71个（如图3.10所示）。

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图3.10 中国养老效劳机构的地区漫衍情况

（数据来源：中华人民共和国民政部网站、球盟会咨询健康养老事业部）

从人均床位数来讲，北京、上海和黑龙江最高，划分为284张、177张和175张，贵州和西藏的人均床位数最少，划分只有45张和29张，人均床位数最高的地区是人均床位数最少地区的10倍左右，差别凸显（如图3.11所示）。

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图3.11 中国各地养老效劳机构的平均床位数比照

（数据来源：中华人民共和国民政部网站、球盟会咨询健康养老事业部）

表3.4 2013年中国养老效劳机构的地区生长情况

地区	机构数量（个）	平均床位（张）	地区	机构数量（个）	平均床位（张）
北京	416	284	湖北	2436	100
天津	320	126	湖南	2808	59
河北	2098	95	广东	2386	63
山西	843	78	广西	1455	83
内蒙古	698	106	海南	239	62
辽宁	1441	122	重庆	2212	55
吉林	810	95	四川	3165	110
黑龙江	587	175	贵州	1209	45
上海	632	177	云南	766	82
江苏	2643	166	西藏	250	29
浙江	1995	134	陕西	886	96
安徽	2388	113	甘肃	767	71
福建	1107	59	青海	152	56
江西	1914	82	宁夏	71	122
山东	2395	168	新疆	607	72
河南	2763	101	全国	42459	102

（数据来源：中华人民共和国民政部网站、球盟会咨询健康养老事业部）

2、我国健康养老工业的四大工业聚集区

目前，我国养老工业的地区生长主要围绕“环渤海”、“长三角”、“珠三角”和“西南”四大集聚地，四大集聚地特色各异（如图3.12所示）。

球盟会·(中国)-官方网站

图3.12 我国健康养老工业的四大集群

（资料来源：球盟会咨询健康养老事业部）

（1）环渤海：我国养老产颐魅政策的策源地

包括北京、天津、辽宁、河北和山东等省市在内的环渤海地区是我国养老产颐魅政策的策源地，同时也是老年用品生产企业的聚集地。区域内形成了以北京、天津为政策和研发中心，辽宁、山东围绕结构老年用品生产基地的工业花样。

北京是政治中心，养老制度建设领先全国，人才汇聚科研立异能力强、医疗设备先进资源富厚，未来拟依托中关村国家自主立异示范区和亦庄经济技术开发区建立养老效劳工业园区。天津大力开展养老综合体建设，探索养老地产新模式。同时积极勉励和支持企业研爆发产老年用品，尤其高科技、高性能的老年用品，增进老年用品市场生长。大连建立海内首个老年用品工业园区，集生产、研发、效劳为一体，结构老年电动代步车、老年洗浴设备、老年康复仪器等用品的研发与生产，年产值预计可达百亿元。山东省是我国老年用品制造大省，工业颇具规模，围绕打扮、食品、保健品、助行、康复器材等领域培育了一大批海内知名品牌。

（2）长三角：我国养老工业国际化相助项目的聚集地

包括上海、江苏、浙江三个省市在内的长三角地区近年来经济坚持着高速生长，社会养老需求大，工业投资情况好，备受外资的青睐，是养老工业国际化相助项目的聚集地，区域内形成了以上海为中心，江苏、浙江为两翼的“环沪养老工业带”。

上海着力开展“四其中心”与新型国际化大都市建设，成为外资养老项目最密集的地区，已披露的有外资加入的养老公司就有6家。江苏省的医疗条件较好，在老年用品的制造研发上也具有引资优势，日本最大的电动护理床企业FRANCE BED公司，销售凌驾30万台，在华建立了子公司江苏芙兰舒床有限公司。江苏省还建有华龄智能科技工业园，扬中国际生命科学工业园等。浙江省民营经济实力强，外商投资力度大，CSC写意健康咨询公司已登入杭州，由IDG资本、红杉资本等投资控股的雅达国际投资集团在乌镇建设国际健康生态休闲工业园，投资总规�；虼�100亿元。

（3）珠三角：我国老年用品和保健品的生产与供应基地

包括广州、深圳、珠海、佛山、中山等九个都会在内的珠三角地区是我国革新开放的先行区，也是我国老年医疗器械、康复器具的生产基地和老年保健食品原质料的供应基地。

广州市养老工业生长起步早，医疗资源富厚，大型综合医院正在准备开设老年病专科，广州正在考虑申请国家养老革新试点都会，未来将重点探索“医养结合”养老模式。深圳市地处粤港澳和珠三角地区的中心，由优博集团主办的“中国（深圳）国际养老工业博览会”力图打造成华南养老工业B2B全景展示平台，对整个华南地区都具有强的辐射效应。佛山市拟在南海高新区建立“珠三角德国医疗谷”，引进德国的建设治理模式和制药、医疗技术，打造海内首个集“医、教、研、康、养”于一体的全养老工业链。

（4）西南地区：我国旅游养老的重要目的地和增长极

包括重庆、云南、贵州、四川、西藏五个省市在内的西南地区旅游资源富厚、情况气候宜人，是我国老年旅游业的重要目的地和增长极。休闲农业、文化旅游、生态休闲与养老相结合的综合体。

四川省崇孝基地开创性提出“一体化孝老院”的生长新模式，获得了“2012中国养老工业标杆示范单位”以及“2012全国游动养老文化工业园”两项大奖。成都会推出我国首部健康工业生长计划，境内建有桂森健康城项目。贵州省提出打造为“全国养老与老龄化度假基地”的战略目标，境内在建“贵州省老龄休闲度假旅游示范基地”，计划面积15000亩，建设用地2500亩，拟投资58亿元，建成后将是西南地区老龄工业化示范性项目。重庆是目前我国老龄化水平最深的地区之一，境内建有羊鹿山常青国际养生园等项目。重庆合展养老工业生长有限公司利用自有资金对养老行业、旅游业进行投资，建有重庆合展天池老年护养中心。云南省四季如春，全省森林笼罩率凌驾50%，省政府计划短期内创立3个“老年友好型都会”、10个“老年颐养新村”。

（二）健康养老工业代表性企业名录

老年工业具体包括老龄用品业、老龄效劳业、老龄房地工业和老龄金融业等四大板块。目前涉足养老工业的企业类型主要有政府机构或公益组织、医疗机构、包管类企业、房地产类企业、外资企业及其他涉及健康养老的民营企业6种。

表3.5 养老工业从业企业及对应典范项目名录（部分）

企业类型	企业名称	典范项目
政府机构/协会组织相助项目	上海崇明陈家镇建设生长有限公司（与太平洋包管相助）	上海崇明高端养老院
	中国红十字基金会	各地曜阳国际老年公寓
	天津经济技术开发区管委会与天津经济技术开发区社会包管公司	泰达国际养老院
	中国老龄工业协会、扶绥县政府、五行创展投资控股有限公司三方相助共建	中国乐养城
	中山市政府	中山中国“健康谷”
	武汉市政府	武汉·中国健康谷
	马鞍山市政府	国际养老城
医疗机构	太极集团	长寿湖“太极岛”
	北大未名生物、湘雅医院、ATMS	湘雅健康谷
	北大国际医院集团	北医健康工业园
	萧山开发区和挂号网	中国智慧健康谷
	香江集团、广东省中医院	香江健康谷
	亚洲医疗控股公司	丹田医居社区
包管类企业	新华保险	北京密云养老社区北京延庆养老社区
	中国人寿	国寿廊坊生态健康城苏州阳澄湖项目
	中国平安	桐乡平安和悦江南
	海沧人寿	海沧人寿健康科技工业园
	泰康人寿	泰康之家-燕园、申园、粤园
	太平保险	“梧桐人家”高端老年颐养社区
	合众人寿	合众优年—连续健康退休社区
	中国太保	崇明陈家镇养老试点项目
房地产企业	万科地产	北京幸�；恪⒑贾菟嬖凹�树
	保利地产	北京和熹会
	上实发展	上海崇明东滩幸福“尊长社区”
	浦东金桥	金杨老年公寓
	亲和源	亲和源·上�？�桥
	远洋地产	椿萱茂.凯健
	绿城	杭州蓝亭项目试水颐养公寓浙江桐乡乌镇雅园
	绿地	孝贤坊
	华润	华润橡树湾
	诚和敬（北京国资）	接管万科幸�；�，英智康复医院
	北控集团	北控光熙国际康复老年公寓
	卓达集团	卓达太阳城养老社区
	金成集团	金成小古城
	复星集团	星堡中环养老社区
	中信	中信红湖养老
	花样年地产	深圳南山“健康工业园”
	永泰红磡（天津）	海南养老地产项目
	云天房产集团	杭州金色年华
	广州嘉和集团	颐老园
	祈福集团	广州祈�；だ瞎�寓
	蔚蓝房地产	沈阳养老地产项目
	北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	北京东方太阳城
	香树湾国际养老社区	上海岛福投资治理有限公司
	北京太阳城集团	北京太阳城养老社区
	爱晚集团	香河大爱城
	乐成集团	恭和苑
	燕达国际健康投资治理有限公司	燕达国际健康城
	新华锦集团	长乐国际颐养中心
	宝钢建筑公司、迪赛投资	中国乐龄城
	海南椰岛（集团）	椰岛小城
养老效劳企业/机构	北京太申祥和	太申祥和国际敬老院
	北京汇晨养老治理有限责任公司	汇晨老年公寓
	青松老年看护效劳（北京）有限公司	青松看护、护理
	北京慈祥嘉养老效劳有限公司	仁爱华品牌，居家护理服务
	上海和佑养老集团	和佑尊长园
	苏州乐颐养老工业效劳有限公司	乐颐养老
	中华国际老年康福中心青岛蔚山康桥投资公司	青岛康福中心
	重庆南山疗养养老中心集团	南山疗养养老中心
	北京万福年华养老效劳公司	稻香湖养护院等
	北京安信颐和控股有限公司	安信颐和国际颐养中心
	国经咨询股份有限公司	中德健康谷
	中资颐年	北京诚通颐年山庄养老示范基地（“候鸟式”）
	武汉侨亚公司	武汉颐乐园
	仁爱老年工业有限公司	仁爱老年健康生活馆
	湖南康乐年华养老效劳有限公司	康乐年华
	永爱养老工业有限公司	养老设施配置
外资企业	美国养老集团Emeritus Senior Living及美国资深的养老及医疗投资商Columbia Pacific Management Co（CPM）携手创建	凯健国际
外资企业	城堡投资 Emeritus Brookdale Lcs Sunrise Hcp Erickson ABHOW 日本RIEI株式会社日本木下集团日本成城

（数据来源：球盟会咨询健康养老事业部)

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