2023年春意盎然 ，从三件新能源大事说起
01 国家能源局定调2023年新能源生长目标
2023年4月12日 ，国家能源局印发《2023年能源事情指导意见》（以下简称《意见》）。《指导意见》明确 ，2023年景物发电量占全社会用电量的比重抵达15.3% ，景物装机增加1.6亿千瓦左右。并提出了具体的生长举措 ，主要包括：
国家能源局局长章建华体现 ，要加速推进能源消费方法厘革 ，重点实现“三个转变” ，包括能源结构转变、能源系统和形态转变、能源空间结构转变。提出未来三个生长阶段的新能源生长目标。
图1：中国非化石能源生长阶段目标
02 两桶油角力氢能输送 ，加速推进氢能工业链生长
4月17日从中国石化获悉 ，“西氢东送”输氢管道示范工程已纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施计划》 ，标记着我国氢气长距离输送管道进入新生长阶段。
“西氢东送”起于内蒙古自治区乌兰察布市 ，终点位于北京市的燕山石化 ，管道全长400多公里 ，是我国首条跨省份、大规模、长距离的纯氢输送管道。管道建成后 ，将用于替代京津冀地区现有的化石能源制氢及交通用氢 ，缓解我国绿氢供需错配问题 ，对今后我国跨区域氢气输送管网建设具有战略性示范引领作用。
如何把内蒙古乃至我国西部的绿氢运送到东部市场需求旺盛的区域 ，一直是制约绿氢工业生长的瓶颈问题。输氢管道可以实现大规模、长距离输送氢气 ，并且兼顾经济性。“西氢东送”管道计划经过内蒙古、河北、北京3省份。管道一期运力10万吨/年 ，预留50万吨/年的远期提升潜力。同时 ，将在沿线多地预留端口 ，便于接入潜在氢源。
中石油选择的是利用现有天然气管道掺氢。中国石油4月16日宣布消息称 ，以现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低本钱的远距离氢能运输提供技术支撑。
中石油在宁夏银川宁东天然气掺氢管道示范平台 ，在天然气掺入一定比例的氢气 ，利用现有的天然气管道进行输送。目前试点的这条天然气管道中的氢气比例最高抵达24% ，即每输送100立方米掺氢天然气 ，其中就有24立方米的氢气。掺氢管道已经过100天测试运行 ，这条397公里长的天然气管线 ，运行宁静稳定。
氢能作为二次能源是实现能源领域碳中和的重要组成部分 ，两桶油加速推进氢能的输送设施建设 ，必将推动、加速氢能工业的生长。
03 2023年一季度新能源出口实现开门红 ，新优势产品体现亮眼
据海关总署统计 ，2023年一季度电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品合计出口增长66.9% ，同比增量凌驾1000亿元 ，拉高了出口整体增速2个百分点 ，比去年的拉动力进一步增强。一季度在外洋电动汽车和储能市场需求旺盛等多重因素的推动下 ，锂电池出口1097.9亿元 ，增速抵达94.3% ，太阳能电池出口突破900亿元 ，增长23.6%。
据统计 ，2023年一季度 ，我国新能源汽车产销划分完成165万辆和158.6万辆 ，同比划分增长27.7%和26.2% ，渗透率抵达26.1% ，较去年全年25.6%的市场占有率提高了0.5个百分点。据海关总署数据统计 ，新能源汽车出口量增幅也较为显著 ，新能源汽车出口24.8万辆 ，同比增长1.1倍 ，新能源汽车出口的前三大市场为比利时、英国和泰国。中汽协预计称今年海内新能源车有望凌驾900万辆 ，同比增速超35% ，预计今年出口量有望攻击400万辆。
认知中国新能源工业生长三大花样
01 碳中和实现路径中新能源在供应侧和需求侧同唱主角的工业大花样
碳中和目标实现的主要路径在于能源需求侧和能源供应侧两端 ，供应侧——电力+非电碳中和 ，需求侧——“节能+减排”双管齐下。
未来的40年构建“高碳—低碳—零碳”生长的路线图 ，新能源发电对火电的增量替代及存量替代空间可期。
图2：碳中和主要路径
未来40年构建高碳—低碳—零碳生长的路线图 ，新能源发电对火电的增量替代及存量替代空间可期。
图3：能源消费“高碳—低碳—零碳”生长路线图
02 中国新能源工业的全球领先职位不可撼动的全球大花样
新能源目前最广泛的应用主要集中在电力与新能源汽车。风电光伏、储能与新能源汽车为2022年新能源行业的三驾马车。总体来看 ，目前整体新能源工业处于快速增长的生长阶段 ，并且在未来3-5年将连续坚持高速增长 ，也将成为中国未来经济生长的重要增长引擎。
■ 光伏工业全球装机份额占比40%左右
据中国光伏行业协会数据统计 ，2022年 ，光伏工业规模连续增长 ，多晶硅、硅片、电池片、组件产量划分抵达82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW ，同比增长均在55%以上。
市场应用连续拓展扩大。2022年 ，海内光伏大基地建设及漫衍式光伏应用稳步提升 ，海内光伏新增装机凌驾87GW ，同比增长59.3%。其中 ，集中式光伏新增36.3GW ，同比增长41.8% ；漫衍式光伏新增51.1GW ，同比增长74.5%。
出口方面 ，全年光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额凌驾512亿美元 ，同比增长80.3% ，光伏组件出口凌驾153GW ，同比增长55.8% ，有效支撑海内外光伏市场增长和全球新能源需求。从出口区域漫衍看 ，2022年欧洲依然是最主要出口市场 ，约占出口总额的46% ，占比继续提高。
凭据中国光伏行业协会预测 ，2023年全球光伏新增装机规模在280GW至330GW ，我国光伏新增装机规模在95GW至120GW ，占比全球的40%左右。
■ 风电工业全球市场份额占比40-50% ，连续13年全球最大简单市场
中国风电装机规模稳步增长。2022年 ，中国风电新增装机4983万千瓦 ，陆上风电为4467万千瓦 ，海上风电为516万千瓦。截至2022年年底 ，中国风电累计装机容量抵达3.96亿千瓦 ，陆上风电为3.6亿千瓦 ，海上风电为3051万千瓦。中国风电连续13年成为全球最大简单市场 ，基本上占全球市场的40%-50%。
风电“出海”势头强劲。2022年 ，中国风电新增出口容量229万千瓦 ，截至2022年年底累计出口容量1193万千瓦 ，遍布五大洲、49个国家和地区。金风科技的产品已出口至30多个国家和地区。
■ 新能源汽车产销连续8年坚持全球第一
中国汽车工业协会最新统计显示 ，2022年我国新能源汽车连续爆发式增长 ，产销划分完成705.8万辆和688.7万辆 ，同比划分增长96.9%和93.4% ，连续8年坚持全球第一。新能源汽车工业的全球职位主要体现在市场规模、品牌竞争力、配套情况等方面。
一是市场规模全球领先。2022年我国新能源汽车全年销售688.7万辆 ，市场占有率提升至25.6% ，高于上年12.1个百分点 ，全球销量占比凌驾60%。其中 ，纯电动汽车销量536.5万辆 ，同比增长81.6% ；插电式混动汽车销量151.8万辆 ，同比增长1.5倍。
二是品牌竞争力大幅提升。2022年 ，自主品牌新能源乘用车海内市场销售占比抵达79.9% ，同比提升5.4个百分点 ；新能源汽车出口67.9万辆 ，同比增长1.2倍。全球新能源汽车销量排名前十的企业集团中我国占据3席 ，动力电池装机量前十企业中我国占据6席。
三是工业配套情况日益优化。截至2022年底 ，全国累计建成充电桩521万个、换电站1973座 ，其中2022年新增充电桩259.3万个、换电站675座 ，充换电基础设施建设速度明显加速。累计建立动力电池接纳效劳网点凌驾1万个 ，基本实现就近接纳。
目今 ，我国新能源汽车已进入全面市场化拓展期 ，预计今年仍将坚持较快增长态势。
■ 储能累计装机功率46.1GW位居全球第一
2021年底 ，中国储能累计装机功率46.1GW ，位居全球第一。其中 ，抽水蓄能装机规模39.8GW ，占比86.3% ；新型储能累计装机规模达5729.7MW ，占比12.5% ，熔融盐储热累计占比1.2%。新型储能装机中 ，锂离子电池累计装机规模占比89.6% ，铅蓄电池累计装机规模占比5.9% ，压缩空气储能占比3.2% ，液流电池占比0.9% ，其他其他电化学储能(超等电容、飞轮储能)合计占比0.4%。凭据BNEF统计 ，2021年中国新增装机为2.5GW/4.6GWh ，划分同比+82%/+88% ，从功率看 ，中国占全球新增的25%。截至2022年底 ，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦 ，平均储能时长约2.1小时 ，比2021年底增长110%以上。分省域来看 ，截至2022年底 ，累计装机规模排名前5的省份划分为：山东155万千瓦、宁夏90万千瓦、广东71万千瓦、湖南63万千瓦、内蒙古59万千瓦。随着政策体系逐步完善和市场情况不绝优化 ，多种示范引领发动效果凸显 ，新型储能生长进入快车道。与此同时 ，技术突破和经济性提高 ，为新型储能快速生长进一步创立了有利条件。目今 ，以锂离子电池为主 ，新型储能技术多元化生长态势明显。数据显示 ，截至2022年底 ，全国新型储能装机中 ，锂离子电池储能占比94.5%、压缩空气储能2%、液流电池储能1.6%、铅酸（炭）电池储能1.7%、其他技术路线0.2%。别的 ，飞轮、重力、钠离子等多种储能技术也已进入工程化示范阶段。
储能是新型电力系统中维持电网稳定运行的要害。随着全球碳中和进程深入 ，构建以新能源为主体的新型电力系统已成为全球共识。在新型电力系统中 ，从供应侧看 ，新能源逐渐成为装机和电量主体 ；从需求侧看 ，终端能源消费高度电气化、电力“产消者”大宗涌现。大力生长储能工业 ，是我国新能源装机规� ？焖倮┱诺囊欢ㄒ�。与通例电源相比 ，新能源发电单机容量小、数量多、布点疏散 ，且具有显著的间歇性、波动性、随机性特征。随着新能源大规� ？ⅰ⒏弑壤⑼� ，电力电量平衡、宁静稳定控制等将面临前所未有的挑战。为勉励储能工业生长 ，利好政策密集出台。此前 ，国家生长革新委、国家能源局宣布《关于加速推动新型储能生长的指导意见》明确 ，到2025年 ，实现新型储能从商业化初期向规� ；ぷ�。到2030年 ，实现新型储能全面市场化。《指导意见》还从国家层面首次提出装机规模目标：预计到2025年 ，新型储能装机规模达3000万千瓦以上 ，接近目今新型储能装机规模的10倍。
03 新能源资本市场高景气度跑赢大盘的资本大花样
随着新能源工业链生长成熟度越来越高 ，新能源资本市场景气度高也维持高位 ，最近3年一直跑赢大盘 ，是资本市场的骄子和热点。总体来看 ，景气度由高到低为储能＞光伏＞风电＞新能源汽车＞全A股。
图4：中国新能源资本市场体现
2022年12月31日我国上市新能源企业131家 ，光伏行业38家 ，风电行业31家 ，氢能行业9家 ，储能行业22家 ，新能源汽车行业39家。（有8家跨2个行业统计 ，下同）
图5：2022年末我国上市新能源企业结构（按行业）
中国131家主业为新能源的上市企业中有2家市值过5000亿元 ，划分为宁德时代和比亚迪 ，16家市值在1000亿-5000亿元 ，87家在100亿-1000亿元 ，19家50-100亿元 ，14家50亿元以下。按结构细分：光伏行业7家市值在1000亿元-5000亿元 ，87家在100亿元-1000亿元 ，3家50-100亿元 ，1家50亿元以下 ；风电行业 ，2家市值在1000亿元-5000亿元 ，19家在100亿元-1000亿元 ，7家50-100亿元 ，3家50亿元以下 ；氢能行业4家在100亿-1000亿元 ，2家50-100亿元 ，3家50亿元以下 ；储能行业1家市值过5000亿元 ，为宁德时代 ，2家市值在1000亿元-5000亿元 ，12家在100亿-1000亿元 ，4家50-100亿元 ，3家50亿元以下 ；新能源汽车行业2家市值过5000亿元 ，划分为宁德时代和比亚迪 ，5家市值在1000亿-5000亿元 ，25家在100亿-1000亿元 ，4家50-100亿元 ，3家50亿元以下。
图6：2022年末我国上市新能源（主业）企业结构（按行业及市值）
洞见新能源五大超等时机
01 光伏电池技术迭代带来的新时机重塑工业竞争花样
电池是工业链要害环节 ，是发电的焦点部件 ，直接决定光伏发电效率 ，技术路线多元化 ，目前是P型时代 ，正进入N型周期。
■ 钙钛矿电池处于爆发前期
图7：钙钛矿电池技术路线工业链投资本钱
02 风电行业海风破浪的新时机
风电走向远海 ，漂浮式商业化到来。
我国漂浮式海风生长相对较慢 ，目今已正式进入商业化开发阶段 ，预计十五五将迎来更大生长。2012-2017年处于技术研究阶段 ；2018-2022年推进单台漂浮式样机挂机运行 ，2022年12月海南万宁100万千瓦漂浮式项目开工启动 ，是全世界最大的商业化漂浮式项目 ，标记着我国漂浮式项目进入下一个商业规� ；⒔锥�。
图8：全球漂浮式风电装机量预测
03 储能行业电化学储能的新型电池新时机
一是全钒液流电池新时机。
全钒液流电池拥有灵活性、耐久性、宁静性、情况友好性以及全生命周期本钱优势。
图9：中国全钒液流电池新增装机容量预计(GW)
二是钠电池有望成为储能电池新时机。
钠电池属于开创性产品 ，未来有望成为良好的储能电池 ，但目前全球皆无可仿案例。相较锂电池 ，钠电池事情原理相似、能量密度稍弱 ，但预期量产本钱优势明显 ，且供应量可以部分继续、高温/低温性能更优。钠与锂为元素周期表中同族元素 ，两者电化学性能和事情原理方面有较多相似之处,均为摇椅式模型、由正离子在电极间往复提供能量 ；相较锂电池 ，钠电池预期量产本钱优势明显 ，且供应量可以部分继续、高温/低温性能更优� ？悸堑侥频牡乜歉缓穸仍陡哂陲� ，锂价处于高位运行 ，钠电池的推出有望在成为锂电在低端领域应用的有力增补 ，未来钠电池将作为良好的储能电池。据预测 ，至2026年 ，钠离子电池理论空间将抵达370GWh左右。
图10：钠离子电池理论市场空间预测(GWh)
04 固态、锂硫、钠等新一代动力电池引发更多生长新时机
一是动力电池领域的新时机。
短期之内整车缺乏新的投资时机 ，现在已经进入调解阶段 ，可是供应链时机仍然很是多 ，其中最具有立异活力的领域当属动力电池。
一方面 ，动力电池性能仍未固化 ，另有较大提升潜力。截止到2025年能力密度有望突破350Wh/kg ，20230年系统本钱将降至0.5元/Wh以内 ；
另一方面 ，固态、锂硫电池等新一代电池未形成稳定的竞争花样 ，仍有许多潜力生长时机。储能的快速生长增进钠电池爆发式增长 ，所以要加速钠电池的规� ；匝槭痉� ，2023年开端形成工业化。
二是多样化补能基础设施建设将成为工业热土。
随着新能源汽车生长实现规� ；� ，特别是年产千万级别的电动汽车应用到公路上后 ，能源设施就会变得越加重要 ，这也是眼下最大的瓶颈 ，主要矛盾已经由“如何把车造出来”转变为“怎样让消费者把电动汽车用得更好” ，意味着网络化的能源基础设施亟待建立。
未来 ，慢充、大功率充电、换电、加氢站等多样化的补能手段将在差别场景获得应用 ，满足用户多样化补能需求。预计2025年800V高压平台车型及大功率快充桩将实现大规模商业化 ，充电10分钟可续航400公里。
05 氢能生长全工业链新时机
氢能作为一种清洁、高效、宁静、可连续的二次能源 ，可通过一次能源、二次能源及工业领域等多种途径获�� ；氢能可以用于交通运输、金属精炼 ，石油精炼、氨生产的原料 ；氢还可以为电力部分提供大规模的恒久能量存储 ，可以提供辅助电网效劳 ，如应急、负荷跟踪和调理储备。交通领域是氢能消费的重要突破口 ，实现从辅助能源到主力能源的过渡 ；工业领域的氢能消费量主要来自于钢铁以及化工行业。
图11：氢能的技术应用领域
氢能成为中国能源体系的重要组成部分 ，预计到2050年氢能在中国能源体系的占比约为10% ，氢气需求量接近6000万吨 ，年经济产值凌驾10万亿元。
中国氢能工业处于生长早起 ，需要通过政策、技术双轮驱动推动工业链生长。目前已经形成了开端的氢能工业链 ，细分领域也有代表型企业。制氢环节电解水制氢以国家电投、隆基绿能、阳光电源为代表 ，工业副产品制氢以美锦能源、华昌化工为代表 ，化石能源制氢以中国石油、东华能源为代表 ；储运氢化解中气态储运氢以中集安瑞科、中材科技为代表 ，业态储运氢以雪人股份、中科富海、深冷股份等为代表 ；加氢环节中加氢站设备制造以京城机电、中控等为代表企业 ，加氢站建设与运营以中石化、博韬股份、美锦能源为代表企业能量转换：亿华通、明天氢能、潍柴等为代表企业 ；用氢环节中以中车、中国船舶、中国宝武等为代表企业。
视察新能源龙头企业的乐成之道
01 新能源企业的战略路径选择
习近平主席提出国家能源革命以来 ，中国的新能源工业取得巨大生长 ，结果斐然。光伏、风电、储能、新能源汽车等领域连续多年在全球取得第一 ，是中国实现换道超车的国家战略落地的结果。
新能源企业要以“顺势而为、单点突破、一体化结构”的思路谋划企颐魅战略生长偏向 ，完善业务结构 ，逐步获取工业的竞争力 ，而非产品竞争力。从“产品思维”转向“工业思维” ，由“企业经营”转向“产融生长” ，实现企业高质量生长。
新能源龙头企业如宁德时代、比亚迪、隆基绿能等无一不是顺应新能源工业生长局势 ，立足于工业链单个环节发力 ，形成产品竞争力进而打造工业链一体化能力 ，成为各自领域的工业王者职位。
02 新能源企业的产融生长模式
工业与资本的联动是当今企业生长的必经之路 ，也是成绩工业龙头企业的不二秘诀。
一个企业的工业生长曲线：从0起步 ，一步步增长 ，增长曲线越来越平缓 ，直到最后走向衰落。连续乐成的企业 ，是在前一轮增长走向衰退之前 ，开始结构下一轮的增长基�。ú贰⒐ひ导捌涠杂Φ淖试从肽芰Γ� ，比及前一轮增长乏力或衰退的时候 ，新一轮增长已经接力（蓄势待发或步步为营） ，后一轮增长站在前一轮增长积累的资源和能力基础上 ，走得更高更强……如此形成增长周期的接力。
市值增长曲线：一开始平缓 ，随着企业业绩不绝获得验证 ，市值增长曲线开始变得险要 ，并且越来越陡直至估值太过。市值的陡升和高估 ，往往成为工业走出下一波的制空力量和核攻击能力（资金、并购、平台能力、品牌、士气、人才、资源整合能力、危害蒙受能力等）。
产融互动：没有市值制空 ，往往走不出新一波的工业增长或走得很艰苦。没有工业第二波、第三波、第四波的重复验证 ，市值也无法维持险要增长或高估值 ，制空终将落空。连续乐成的企业 ，应该是工业和市值两条曲线的不离不弃、形影相吊、相生互动、螺旋上升。
图12：球盟会原创产融生长曲线图
03 新能源企业的治理厘革之路
当工业处于高速生长时期 ，企业的头等大事是顺势开源 ，积极扩大再生产 ，做大业务规模。治理往往落后于企业业务的生长要求。新能源企业面临的问题越发突出 ，因为市场没有给企业预留多长的时间和多大空间开展内功建设。但乐成的新能源企业往往两手都要抓、两手都要硬 ，很好地平衡了业务与治理。
企业的治理厘革的重点是组织厘革、机制厘革。尤其是组织层面由简单的公司组织模式到多元化的集团组织模式到多元化、跨区域的“集团—工业/区域—工业公司”的三级组织模式。隆基绿能生长初期重视治理 ，2012年上市后开展治理厘革 ，由简单治理模式转变为集团化治理模式 ，随着业务的多元化 ，逐步裂变组织 ，激活业务单位。
04 新能源企业的人才生长国界建设
新能源工业的生长不过十多年 ，工业人才的供应速度远远满足不了企业生长的人才需求水平。拔苗助长一直是新能源企业人才培养的常态。人才外部供应的缺少也让相关人才的薪酬水涨船高 ，行业的人才薪酬水平远高于其他古板行业 ，无形中也给企业带来了巨大的人力本钱。
乐成的新能源企业关于人才的选用育留格外重视 ，尤其是经营治理人才、技术人才和技术人三支人才步队建设。人才选用方面 ，内部培养与外部引进相结合 ，高端人才与中低端人才相结合 ，业务人才与治理人才相结合 ，配合构筑企业的人才体系。人才激励方面 ，短期薪酬激励与中恒久股权激励相结合 ，加大焦点人才团队的吸引力。
05 新能源企业的危害控制
新能源工业生长驶入快车道 ，唯一的稳定就是“变”。随着政策驱动逐步退出历史舞台 ，进入市场自我驱动生长时代 ，技术的迭代与厘革会连续发力推动工业的生长。新能源工业生长的外部情况受政府政策、经济周期、技术更迭等影响很大 ，市场竞争的危害与日俱增。新能源企颐魅针对外部的危害如何有效应对决定着企业的生死生死 ，光伏工业之前各领风流三五年的教训依旧深刻影响着企业。企业内部在差别的生长周期也面临的差别的内部危害 ，首创期的个人英雄主义包打天下 ，快速成恒久需要发挥组织的力量 ，人才的需求和结构调解时刻影响着企业的生长速度和生长质量等等。新能源企业一直处于内外危害的识别、应对的周期中生长 ，需要建立危害治理体系 ，为企颐魅战略保驾护航！
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