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光伏工业大有可为！建筑企业迎来崭新机缘
来源: | 作者:陈雨婷 球盟会咨询建筑事业部 | 宣布时间: 2023-03-24 | 2032 次浏览 | 分享到:

在实现 “双碳” 目标的大配景下，建筑企颐魅正在加速新能源领域的结构生长。从现有建企结构光伏行业现状来看，建企在光伏行业全工业链均有加入，其中最主要的结构方法是依托建企自己在工程建设领域的优势，担负光伏电站的建设。结合建企自身绿色化转型的生长诉求以及光伏行业的生长趋势，预计未来建企将继续加大在光伏行业的结构。

一

光伏工业生长

在 “双碳 1+N ” 政策体系下，绿色电力逐渐成为承接古板能源发电的重要举措。《 2030 年前碳达峰行动计划 》指出，全面推进风电、太阳能发电大规�？⒑透咧柿可�，坚持集中式与漫衍式并举，加速建设风电和光伏发电基地。此政策的出台为光伏行业生长提供了机缘。


光伏发电是指利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。光伏工业链由上游硅料环节，中游硅片、电池片、组件制造环节以及下游光伏电站环节配合组成，其中光伏电站细分为集中式光伏电站和漫衍式光伏电站，与建筑结合的漫衍式光伏电站又包括 BIPV 和 BAPV 两种方法。

未来光伏装机市场将连续增长，并泛起集中式和漫衍式并举的局面。2022 年，全球光伏新增装机预计或将抵达 230GW ，海内光伏新增装机 87.41GW ，同比增加 59.3% ，并且 CPIA（中国光伏行业协会）预计，未来光伏装机市场规模仍将快速增长。在光伏应用市场的规模方面，漫衍式光伏装机连续 2 年凌驾集中式光伏装机，但 CPIA 预测，未来随着大型景物基地项目开工，集中式光伏仍是主流。不过，在整县推进、工商业漫衍式光伏和户用光伏建设需求等要素的推动下，漫衍式光伏生长势头依然强劲，尤其是与建筑相结合的 BIPV 和 BAPV ，有助于推动建筑企业结构光伏行业。
△ 2011-2022年中国光伏新增装机规模以及2023-2030年
新增规模预测（单位：GW）

△ 2022-2030年差别类型光伏应用市场变革趋势

二

建筑企业是光伏行业工业链的重要加入者

或出于节能减排的战略导向，亦或是追求业务生长多元化，建筑企业积极拓展光伏发电业务。从结构现状来看，建企在光伏全工业链均有结构，且结构方法主要是基于企业自己业务能力优势，横向拓展至光伏领域。


大都建企结构光伏行业主要的方法为工程承包，包括多晶硅项目建设、光伏电站 EPC 等；中国电建、中国能建借助自己在能源电力领域投建营一体化能力优势，在加入光伏电站建设的同时延伸工业链，加入光伏电站的投资与运营；中国中冶依靠资源开发能力，从事多晶硅的生产制造。
△ 八大建筑央企在光伏工业链结构
 01  建企在光伏工业链上游的结构

多晶硅是太阳能光伏产品重要的基础原料，具有产能投资金额大、技术工艺庞大、投产周期长等特点，拥有较高的技术壁垒，进入门槛较高。结构光伏工业链上游环节的建筑企业以中国化学、中国中冶为主。

中国化学旗下涉及光伏业务的公司主要是华路公司和中化六建。华路公司主要从事多晶硅工程设计和大部分工程总承包业务，2020 年公司获得海内新开工险些所有多晶硅项目的设计条约，先后累计为海内多晶硅提供了 50 多项技术效劳，总体设计产能占全国总产能的 90% 以上。中化六建是海内最早且承建多晶硅装置最多的承包商，公司加入建设了海内七成以上多晶硅项目。目前占据世界产能 90% 的龙头多晶硅厂商通威、大全等均是中化六建的重要客户。

 “洛阳中硅高科技有限公司” 是中国中冶旗下从事多晶硅生产制造的企业。2021 年洛阳中硅实现销售收入 8.76 亿元，同比增长 161% ，其中新产品销售收入突破 1.1 亿元，同比增长 350% ，净利润 1.15 亿元。目前，多晶硅价格和利润不如以往高，公司正结合市场趋势积极转型，在继续生产太阳能级多晶硅的基础上，也在利用自身在有色金属领域的专利技术做电子级多晶硅的研发。

 02  建企在光伏工业链中游的结构

结构光伏工业链中游环节的建企主要以建筑装饰类、建筑设计、建筑质料企业为主，好比金晶科技、筑博设计、江河集团等企业，主要从事组件的生产以及光伏建筑设计。
 03  建企在光伏工业链下游的结构

光伏工业链下游是建企结构光伏行业最主要的环节。中国建筑抢抓 “适度超前开展基础设施投资” 政策机缘，积极开拓新基建、新能源领域，构建绿色低碳工业结构， 2022 年上半年，承建了一批以光伏发电电站为代表的清洁能源工程。中国交建在承接光伏项目建设之外，旗下子公司中交产投与振华重工配合投资设立 “中交建筑光伏科技有限公司” ，主要从事新能源电站投建营、太阳能光伏产品及设备的研发销售等业务，光伏行业结构加速落子。中国中铁在水利水电、清洁能源等新兴领域取得新进展，2021 年，公司承揽 5G 、风电光伏、风电治理等项目约 440 亿元。中国铁建积极拓展包括光伏在内的绿色环保业务，如旗下子公司中铁十一局、中铁十八局纷纷结构新能源领域，中标承建多个大型光伏 EPC 总承包项目。
除通过工程承包模式结构下游环节外，以能源电力为主业的中国能建、中国电建还向光伏电站承建的上下游延伸，加入光伏发电的投资、运营业务。

2021 年，中国电建整合公司新能源资产，搭建统一平台，组建中国电建新能源集团有限公司，放大规模效应，全力打造中国电建新能源品牌。截至 2021 年底，公司太阳能光伏发电装机 145.16 万千瓦，同比增长 12.4% 。中国能建大力生长新能源和综合智慧能源工程业务，2021 年，公司全年实现新能源及综合智慧能源新签条约额人民币 1927.7 亿元。在新能源投资运营业务方面，截至 2021 年底，公司控股并网装机 463.3 万千瓦，其中实现太阳能发电 95.30 万千瓦。

三

建筑企业结构光伏行业的外在机缘与内生动力

平价上网时代来临，叠加政策支持、本钱下降等利好因素，预计未来建企会加大在光伏领域的结构。


 01  外在机缘
国家陆续出台集中式、漫衍式光伏开发计划等增进政策，成为利好光伏行业生长的有效支撑。《“十四五”建筑节能与绿色建筑生长计划》中明确，到 2025 年，要实现全国新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦以上。“光伏+建筑” 模式与建企联系紧密，该政策的出台直接为建企切入光伏市场带来契机。别的， 2022 年 6 月，财务部提出，要将新基建、新能源项目纳入专项债券重点支持规模，此规或直接受益光伏行业生长。

硅料产能释放，有望缓解光伏工业链供需矛盾、硅料价格高企的局面，利好下游光伏装机规模扩张，进而提振光伏电站投建营市场需求。

我国光伏系统初始全投资及运维本钱将连续下降。 CPIA 预测，随着技术进步、规�；б妗⒐ひ盗锤骰方谛陆ú艿氖头�，未来 10 年我国地面光伏和工商业漫衍式光伏系统初始全投资及运维本钱将连续泛起下降趋势。

02  内生动力
建筑企业的绿色化转型诉求将驱动建企加速进入光伏领域。凭据《 2022 中国建筑能耗与碳排放研究报告 》数据显示， 2020 年的建筑全历程碳排放占全国碳排比例为 51% ，行颐魅整体节能降碳成为当务之急。建筑行业拥抱 “新能源+” 的方法主要包括建筑节能、建筑赋能、建筑产能，其中建设新能源电力系统就是建筑赋能的形式之一， BIPV 与 BAPV 是建筑产能的主要体现形式。在降碳的大配景下， “建筑+光伏” 成为建企绿色转型的又一生长偏向。

建企自身的业务能力优势是切入光伏细分领域的重要支撑。从结构现状来看，建企切入的光伏工业链细分领域基本上都是与主营业务联系紧密的环节，工程建设、电力投资与运营、资源开发等能力优势成为躬身光伏行业的重要基础。


目前来看，建筑企业的新能源业务规模占比仍然较小，但纵观建企的战略计划与业务行动路径，包括光伏在内的新能源业务是建筑企业生长的重要趋势之一。同时，建企的业务结构并非盲目，而是结合自身资源与能力后做出的业务选择，具有生长可连续性。综合考虑建企自身业务能力，加上利好光伏行业生长的因素，预计未来建企将加大在光伏行业的结构。


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